트럼프, 대만 TSMC에게 미국공장설립 요구, TSMC는 수용. 삼성전자의 파운드리 공장도 압박

삼성전자가 미국공장이 있지만 그건 메모리반도체공장.

파운드리공장은 증설결정한 지 얼마 안 됐는데, 미국에 또 지어라하면 곤란하다는 것. 그만큼 발주가 갑자기 느는 것도 아니고..

일단 삼성이나 TSMC나 공장돌리는 데 필요한 핵심 기계는 미국정부의 손아귀에 있어, 미국이 정색하고 요구하면 무시할 수 없음. (판금당한 중국은 요즘, 각국의 중고기계라도 사들여 일단 공장을 돌리려고 동분서주 중임)

미·중 다툼에 새우등 터지게 생긴 삼성전자의 선택은 - 한국경제 2020.05.16

트럼프 압박에 대만 TSMC는 미국에 공장 신축 결정

같은 요구 받은 삼성전자에도 '선택의 순간' 다가와

미국 중국 치열한 반도체 패권 경쟁

미국 손 들어주면 중국과 척질수도

TSMC는 자타공인 업계 1위고 압도적 시장점유율과 기술을 가지고 있어서 미국눈치좀 봐도 되고, 중국회사들이 TSMC가 밉더라도 먼저 관계를 끊을 수 없음(중국 자체 파운드리의 수준은 아직 좀 많이 떨어짐). 게다가 지금까지 중국과 융합하다시피 행동해온 범중화권 대만회사기도 해 이런 압박속에서도 비빌 언덕이 많을 거란 짐작.

TSMC의 약점은, 만약 미국공장을 돌리는 시점에 트럼프가 TSMC에게 이제 중국회사에게 팔지 말라, 완전 탈중국하라고 요구할 때. TSMC는 이 경우, 미국공장을 내세워 미국에 소재한 세계적인 업체들(의 특히 삼성에게 주고 있는) 발주를 쓸어담는 것이 차선책.

더 큰 고민은 삼성전자인데, 앞서 얘기처럼 이미 투자를 국내에 해버려서 신규 미국투자는 (TSMC의 미국 공장과 경쟁할) 신규 미국 수주가 예상되지 않는 이상 잉여. 그리고 삼성의 파운드리사업은 컸다고는 해도 TSMC에 비하면 약한 후발주자라서, 중국정부가 압박주면 중국발주처들은 언제든 삼성을 버리고 TSMC로 옮길 수 있음. 현재 삼성전자 총매출의 가장 큰 고객은 중국회사들인데, 이것은 두 가지 뜻임. 만약 미국정부가 삼성전자(그리고 SK하이닉스)를 압박하는 일이 생길 경우, 삼성전자(SK하이닉스)의 영업이익, 그리고 한국의 무역수지가 큰 영향을 받는다는 것.

그리고 트럼프가 삼성과 한국이 큰 곤경에 처한 다음 삼성과 한국 형편을 신경써줄 사람도 아님. 여기에 우리 정부도 나도 리쇼어링이라며 들고 나온 와중이라, 세 나라 정부의 비위를 최대한 걸 건드리면서 답을 내야 함. 

반도체로 번진 美中갈등…삼성전자·SK하이닉스 영향은? - SBS 2020.5.18

`반도체`로 번진 미·중 갈등… 삼성·SK에 `불똥` 튀나 - 디지털타임스 2020.05.17

대만 TSMC, 美 현지공장 추진

美 정부, 삼성전자 압박도 임박

보호무역에 반도체코리아 흔들

- "미국 상무부가 15일(현지시간) 발표한 제재 방침에 따르면 제3국 반도체 회사들도 미국 기술을 부분적으로라도 활용했다면 화웨이에 제품을 팔 때 미국 정부의 허가를 받아야 한다."

- "미국 텍사스주 오스틴에 이미 공장을 두고 있는 한국의 삼성전자가 미국에서 첨단 반도체를 제작할 수 있게 위탁생산(CMO) 시설을 확대하도록 돕는 방안에도 미국 관리들이 관심을 갖고 있다 (......) 삼성전자의 미국 정부의 압박은 조만간 가시화 될 것이라는 분석"

-  "美 압박에 삼성 주요 거래명단서 사라진 '화웨이' (......) 별도 기준으로 1분기 삼성전자의 대중국 수출은 9조8371억원으로 이 가운데 대부분은 반도체가 차지"

한편 미국정부의 이번 조치를 당하고 화웨이가 별 문제없으면 미국정부는 더 강한 압박을 위해 한국회사들을 압박하겠겠죠..  중국정부는 만약 이번에 괜찮으면 한국회사들에 대해서는 방치하거나 중국시장에서 내쫒는 효과를 기대하고 가만있겠지만, 문제가 있으면 마찬가지로 압박할 테고.. 그리고 중국제조2025^[각주:1]의 목적 자체가 한국, 미국 회사들을 중국회사에서 축출하는 데 있기 때문에, 한국회사가 당장 압박을 받든 받지 않든 중국은 자국화에 더 박차를 가하겠죠. 이젠 진짜, 공정이 좀 후지더라도 중국 국민에게, 애국심으로 앞으로 국산을 사달라할 이유, 그리고 이것을 이유로 보조금을 더 줄 빌미가 생긴 무역전쟁이니까요.

반도체 못 구하게 된 화웨이, 벼랑 끝에 섰다 - 연합뉴스 2020.05.16.

미국, '우회로' 화웨이-TSMC 협력까지 끊어내기로

스마트폰 두뇌 'AP' 없이 제품생산 불가…메모리 수급도 불투명

"TSMC, 화웨이와 거래중단" 소식에 시장 요동 - 조선일보 2020.05.19.

美·中 반도체 패권전쟁 격화… 삼성·하이닉스, 영향 분석 나서

TSMC "시장 소문일 뿐" 부인

한편 디스플레이산업에서, 국내 양대회사는 LCD 감산 및 OLED로 라인 전환 중. OLED로 완전히 넘어갈 계획. 문제는 LCD시장 치킨게임(중국발 공급과잉, 패널가격하락)으로 LCD를 버리고 OLED로 진군한다기보다 LCD에서 내몰려 OLED를 서두르는 모양새로 시간과 재원이 넉넉하지 못함. 영업적자, 사업철수 및 해외(중국 등)투자와 맞물려 국내는 가동률을 내리고 사업장을 다고 희망퇴직. 그래서 지금이 매우 중요한 시기.

脫LCD 가속…삼성·LG디스플레이 감산 돌입 - 한경 2019.09.16

"OLED로의 전환 본격화"

중국산 공급과잉에 가격 하락,, 삼성, LCD 패널 절반 감산

LG, 공장가동률 60%대로.. 차세대 OLED 라인 투자 늘려

여기까지. 기사 몇 개 보면서 적어보았습니다. 딱히 괜찮다싶은 분석은 아직 없네요. 아직은 호떡집에 불난 풍경.

“韓, 반중국 동참하라”…삼성, 줄타기 속 반도체 속도 - SBS CNBC 2020.5.22

1. 작년쯤 이걸 노골적으로 내세우지는 않겠다는 말도 나왔지만, 실제로 한 행동은 투자를 늘리는 것이었습니다. [본문으로]