태양광발전소자산업, 중국점유율 70~90%

by 미래에셋증권 리포트.
https://magazine.hankyung.com/business/article/202111084151b

친환경 바람 속 태양은 여전히 뜨겁다

ㅡ 세계 태양광패널 설치량은 작년기준 재작년대비 29% 증가. 올해는 ~14%, 향후 5년간 연평균 13%증가 전망
ㅡ "폴리실리콘, 웨이퍼, 셀까지 모든 공정에서 중국산 점유율이 70~90%. 보조금 정책, 저렴한 전기료, 규모의 경제, 기술 혁신 추구 등의 결과."
ㅡ 2020년대내내 하락하던 폴리실리콘가격은 요 몇 년 반등. 수요 급증+패닉 바잉+신장위구르 인권문제. 이에 따라 생산설비투자도 증가해 내년 2분기부터는 가격안정될 듯. 올해 전세계 폴리실리콘 생산능력은 71만 톤으로 평가. 내년에 신규로 늘어나는 능력만 100만 톤+ 예상.
ㅡ 단기적으로는 "최근 1~2개월간 가격이 급등했는데 중국이 전력난으로 원료인 금속 실리콘 생산을 줄여 가격이 8월 이후 약 300% 상승했기 때문."
ㅡ 가격동향과는 별도로, 태양광발전설비 설치량은 앞으로도 꾸준히 증가할 것으로 보이고 이 업종을 이미 장악한 중국회사들이 그 과실을 따갈 것이라는 분석.


검색에 걸린 것들.
https://www.canarymedia.com/articles/solar/whats-behind-solars-polysilicon-shortage-and-why-its-not-getting-better-anytime-soon

What's behind solar's polysilicon shortage — and why it's not getting…

https://pv-magazine-usa.com/2021/10/20/polysilicons-upward-price-ride-is-not-over-analyst-says/

Polysilicon’s upward price ride is not over, analyst says

OCI는 올해 흑자전환기대. 폴리실리콘값이 전년동기대비 거의 4배가까이. 반면 이걸 사다 셀을 만드는 한화큐셀은 적자전망. 전세계 폴리실리콘 생산량의 과반이 문제의 신장위구르. OCI는 국내생산을 줄이고 말레이시아 생산을 늘렸는데, 말레이의 전기값은 국내의 1/3(이 8월 기사에서는 가격안정을 전망했지만, 이후 가격이 더 올라 그건 없던 말 됨).